Vương quốc Elstein phồn thịnh dưới lớp tường thành ma pháp cổ xưa trong khi đế chế Dominus khát máu tàn bạo liên tục xâm lấn và giết chóc các vùng lân cận. Nền hòa bình tưởng như vĩnh cửu của Elstein bắt đầu lung lay khi pháp sư Baldr bí ẩn tìm đến và yểm bùa lên công chúa Elize. Mối hiểm họa lần này không đến từ bên ngoài mà sinh ra từ chính trung tâm của vương quốc.
